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      信托資金持續涌入 私募四季度聚焦順周期成長股

      上海證券報

        多位私募人士日前表示,信托業的轉型疊加資本市場的賺錢效應,使得信托資金加速借基入市,綜合考慮估值、流動性及基本面等因素,四季度可重點關注順周期成長股的投資機會。

        信托資金向資本市場遷移

        “現在信托公司已經成為我們的金主了!睖弦晃凰侥既耸客嘎,在行業轉型大趨勢下,信托公司開始發力標品業務,資本市場是一塊不可忽視的“大蛋糕”,但由于投研能力相對較為薄弱,因此尋找優質私募合作成為信托公司的首選。

        用益信托數據顯示,9月21日至9月25日這一周信托資金投向分化仍然較為明顯,信托資金進入金融領域的體量穩居首位,而且周增長幅度明顯。具體來看,金融類集合信托募集資金116.75億元,環比增加46.12%;房地產類信托募集資金41.27億元,基礎產業類信托募集資金13.62億元,工商企業類信托募集資金10.2億元。

        用益信托研究員喻智分析稱,對比信托資金的幾大投向可以發現,受制于各種因素,房地產類信托產品和基礎產業類信托產品短時間內難有出色表現,而金融類信托尤其是投向證券二級市場的標品信托產品是行業轉型發力的重點,因此相關產品數量和募集規模的增長將持續一段時間。

        百億級私募再添新丁

        在信托資金掉轉方向的趨勢下,私募產品備案數量處于高位,同時百億級私募隊伍也不斷擴容。

        據不完全統計,9月21日至9月25日這一周共有688只私募產品完成備案登記,重返今年以來高位。證券私募管理人備案產品為484只,在新增備案產品中占比70.35%,其中7家百億級私募備案產品數量超過3只。比如,迎水投資備案了15只產品,靈均投資與寧波幻方量化均備案了8只產品。

        另外,據私募排排網統計,近期市場又有一家私募——前海進化論資產的管理規模超過百億元。公開資料顯示,前海進化論資產成立于2014年,僅用了6年多時間便躋身百億級梯隊。

        云南信托研發部總監王和俊表示,信托公司在選擇私募的過程中,會考慮業績、規模、團隊等多方面因素,更加青睞能夠進入銀行白名單的私募機構!耙驗檫M入銀行白名單意味著其整體實力較強,信托公司希望能夠與更為穩健的私募管理人合作!

        多位私募人士直言,由于信托公司的上述選擇標準以及行業自身的分化趨勢,今年以來百億級私募隊伍的擴容速度非常之快。

        瞄準順周期成長股

        面對充足的增量資金以及近期震蕩調整的資本市場,私募接下來將如何布局?

        星石投資首席研究官方磊認為,經濟穩步復蘇將成為下一階段市場的核心驅動因素,后續將超配消費、周期類別中的順周期成長股,而且隨著全球經濟持續復蘇,可選消費和交通運輸行業回暖,行業供給持續集中,格局逐步清晰,投資機會明顯。

        巨澤投資基金經理馬澄也表示,上半年機構的抱團行為將消費、科技等板塊的估值推至高位,在業績沒有大幅增長的情況下,抱團股獲利籌碼出現松動,給低估值的周期股提供了“翻身”的機會。

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